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CPO概念股早盘再度冲高，光库科技20cm涨停创历史新高，博创科技涨超14%，铭普光磁、中际旭创、兆龙互联等涨超8%。
数据显示，主力资金加仓多只板块个股，截至午间收盘，光迅科技获净流入6.64亿元，中际旭创获加仓4.72亿元，天孚通信、铭普光磁、博创科技主力净流入规模居前。
天风证券研报认为，硅光/LPO/CPO具备低成本低功耗等优势，关注新技术长期应用趋势。AI+数字经济共振的算力方向仍为强主线，但逐步进入到去伪存真阶段。推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向。
中信建投证券表示，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升，而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。
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